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Clients
顧問先・電話検索
氏名、顧問先コード、電話番号で検索できます。ハイフン・全角・+81も同一判定します。
| 顧問先 | 区分 | 電話番号 | 担当 | 状態 | 操作 |
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Case Management
案件・申告進捗
| 案件 | 顧問先 | 期限 | 進捗 | 状態 | 操作 |
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Documents
資料依頼・提出確認
| 提出日時 | 顧問先 | ファイル | 状態 | 操作 |
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| 依頼 | 顧問先 | 期限 | 状態 | 操作 |
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Appointments
面談予約・電話受付
電話予約では先に既存顧問先を検索して選択します。
| 日時 | 予約者 | 方法 | 担当 | 状態 | 操作 |
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Inquiries
相談・問い合わせ
| 受付 | 件名・内容 | 区分 | 優先度 | 状態 | 操作 |
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Tasks
タスク・期限
| 期限 | タスク | 顧問先 | 優先度 | 状態 | 操作 |
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Staff
職員
| 職員 | 権限 | 連絡先 | 書類確認 | 状態 | 操作 |
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Office Settings
事務所・予約設定
顧客向け画面に表示する事務所情報と、面談予約の受付範囲を管理します。
Consultation
面談メニュー
Closed Dates
休業日・特別時間
設定反映について
保存内容はWorker APIを経由してSupabaseへ保存し、再読込後の顧客画面・管理画面に反映します。