新規相談
0件未確認の相談受付OWNER DASHBOARD
今日の確認事項
—
本日の予約
0件予約・確定・来所・相談中書類対応待ち
0件未提出・不足・差し替え7日以内の期限
0件候補日・確定日を含む補正対応
0件法務局からの補正対応期限超過案件
0件次の対応日を超過期限超過タスク
0件未完了タスクLINE承認待ち
0件顧客との紐付け申請新着・確認中の相談
進行中の案件
本日以降の予約
期限・タスク
INQUIRIES
相談受付
新規相談、状態、緊急度、担当者を管理します。
| 受付 | 顧客 | 相談分野 | 緊急度 | 状態 | 担当 | 受付日時 | 操作 |
|---|
CLIENTS
顧客
氏名・フリガナ・顧客番号・電話番号で検索できます。
| 顧客番号 | 氏名 | 電話 | 連絡方法 | LINE | 案件 | 最終更新 |
|---|
CASES
案件
相続関係者、不動産、書類、申請、補正、期限を確認します。
| 案件 | 顧客 | 被相続人 | 状態 | 優先度 | 次の対応 | 書類待ち | 期限30日 | 操作 |
|---|
APPOINTMENTS
相談予約・次回予定
来所、電話、オンライン、書類受渡しの予定です。
| 日時 | 顧客 | 種別 | 方法 | 担当 | 状態 | 場所・備考 |
|---|
LINE LINK APPROVAL
LINE連携承認
顧客情報とLINEアカウントの紐付け申請を確認します。
| 申請日時 | 顧客 | 電話 | 現在のLINE状態 | 有効期限 | 申請状態 | 操作 |
|---|
STAFF
スタッフ
役割、期限確定権限、機密書類閲覧権限を確認します。
| スタッフ | 役割 | 電話 | 期限確定 | 機密書類 | 設定変更 | 状態 |
|---|
SETTINGS
事務所設定
事務所情報と安全設定を管理します。
基本情報
安全設定
法的期限、相続人、相続分、遺言の有効性はシステムで確定しません。期限確定は権限を持つ司法書士が行います。
予約枠30分固定
LINE連携事務所承認制
機密書類非公開Storage
管理コード1234デモのみ
system-check結果
未実行上部のsystem-checkを押してください。