30秒で分かる
- 顧問先はLINEから資料提出、面談予約、税務・会計相談
- 案件・申告進捗と提出期限をマイページで確認
- 事務所はPCとiPadで顧問先・書類・相談・期限を共有
TX
TAX & ACCOUNTING OFFICE LINE SYSTEM
DPRO 税理士・会計事務所 LINE
資料提出・申告進捗・面談・相談を、顧問先と事務所で一つに。
顧問先からの資料提出、申告・月次業務の進捗確認、面談予約、税務・会計相談をLINEで受け付け、税理士・会計事務所のPC管理とスタッフiPadへつなぐ顧問先対応システムです。
顧問先ごとの案件・申告進捗、資料依頼、提出書類、面談、相談、タスク、期限を一元管理。電話番号はハイフン・全角・+81形式を正規化して検索できます。
LIVE DEMO実際に動く完成画面
UNDERSTAND IN 30 SECONDS
30秒で分かる、税理士・会計事務所システムの価値。
メール、電話、紙、共有フォルダに分かれやすい資料・相談・面談・進捗・期限を、顧問先単位で整理します。
こんな事務所におすすめ
- 顧問先からの資料回収と確認連絡を減らしたい
- 月次・決算・申告案件の進捗と期限を見える化したい
- 電話・メールの相談履歴を担当者間で共有したい
- 面談予約と電話受付を同じ顧問先情報へまとめたい
03
よくある悩み → 解決
顧問先対応で起きやすい資料・進捗・期限・相談の分断を、DPROの仕組みで整理します。
悩み必要資料が揃ったか分からず、電話やメールで何度も確認する
↓
解決資料依頼・期限・提出状況・差戻し理由を顧問先ごとに管理
悩み月次・決算・申告の現在地が担当者以外には分かりにくい
↓
解決案件の状態・進捗率・期限・次回対応を同じ画面で共有
悩み税務相談が電話・メールに分かれ、回答履歴が残りにくい
↓
解決相談区分・件名・内容・対応状態を履歴として保存
BUILT FOR TAX & ACCOUNTING OFFICES
資料回収から申告・面談・相談まで、税理士・会計事務所の業務に合わせた専用機能。
顧問先、案件、資料依頼、提出書類、面談、相談、タスク、期限、事務所設定を一つにつなぎます。
顧問先マイページ
案件進捗、提出資料、面談予約、相談履歴を一つの画面で確認できます。
資料依頼・安全な提出
資料名、対象期間、期限、必須項目を案内し、顧問先から提出・再提出を受け付けます。
案件・申告進捗
月次、決算、申告などの案件を、期限・進捗率・状態・次回対応とともに管理します。
面談予約・電話受付
顧問先は30分単位で希望日時を送信。事務所は既存顧問先検索から電話・来所予約も登録できます。
税務・会計相談
税務、資料、契約、請求などの相談を受付し、新着・対応中・顧問先待ち・解決まで管理します。
タスク・期限と電話検索
期限タスクを優先度付きで共有し、顧問先名・コード・電話番号から正規化検索できます。
LIVE PRODUCT EXPERIENCE
顧問先LINEからPC・iPadまで、本物の画面で確認。
デモ用PC管理画面は自動で実画面を表示します。スタッフiPadは管理コード1234で開けます。
01 / CLIENT ENTRY顧問先向け
顧問先向け
LINE受付
面談予約、税務・会計相談、初回登録、マイページへの入口を一つにまとめます。
- 30分単位の面談希望
- 相談区分と内容の送信
- 非公開資料提出への導線
02 / CLIENT PORTAL顧問先
顧問先
マイページ
案件の進捗、提出依頼、提出履歴、面談予約、相談履歴を確認し、必要資料を提出できます。
- 案件・申告の現在状況
- 資料名・期限・提出状態
- 面談と相談の履歴
03 / OFFICE PC税理士・会計事務所
税理士・会計事務所
PC総合管理
顧問先検索、案件・申告進捗、提出書類、資料依頼、面談、相談、期限タスク、職員、事務所設定を管理します。
- 顧問先・電話番号検索
- 書類確認・差戻し・資料依頼
- 案件・相談・期限の一覧管理
04 / STAFF iPADスタッフiPad
スタッフiPad
今日の業務
面談・変更希望、新着書類、未対応相談、期限タスクを大きなカードで確認し、受付・確認作業を進めます。
- 面談・予約対応
- 提出書類の確認開始
- 相談・期限タスクの共有
KEY OPERATIONS
資料を集めるだけでなく、確認・進捗・期限・相談まで、つなげる。
顧問先が送った情報を、案件・資料・面談・相談・期限へそのままつなぎ、事務所全体で共有できます。
01 / DOCUMENT REQUEST
必要資料と期限を分かりやすく案内
資料依頼ごとに必要項目、対象期間、期限、必須・任意を表示し、提出済み・確認中・確認済み・差戻しを共有します。
- 資料項目ごとの提出状態
- 再提出と差戻し理由
- 提出履歴・受付番号
02 / CASE PROGRESS
申告・月次業務の現在地を共有
受付、確認中、資料待ち、対応中、担当確認、最終確認、完了など、案件の進捗を顧問先と事務所で確認できます。
- 進捗率と期限
- 顧問先待ち・資料待ち
- 次回対応の明確化
03 / OFFICE WORKFLOW
今日の面談・書類・相談・期限を確認
PCダッシュボードとスタッフiPadに、優先して対応する業務を集約し、担当者間の確認漏れを減らします。
- 新着書類と未対応相談
- 面談・変更希望
- 期限タスクと優先度
REAL SCREEN, REAL OPERATION
顧問先とのやり取りを、資料回収だけで終わらせず、申告・面談・相談・期限まで、一つにつなぐ。
顧問先LINE、税理士・会計事務所PC、スタッフiPadを、同じ顧問先・案件・資料・相談・期限データでつなぎます。
START WITH A DEMO
税理士・会計事務所の顧問先対応を、実際の画面で、確認しませんか。
完成済みの顧問先受付・マイページ・事務所PC・スタッフiPad画面をご案内します。