今日の面談
来所・電話・オンラインの予定
新規相談・返信待ち
早めの確認が必要な相談
優先タスク
期限順に表示
期限・更新
近い期限を優先表示
今日やること
面談、期限超過、書類確認、担当タスクをまとめています。
新規相談
LINE・Webから届いた相談を確認し、案件化できます。
面談予約
来所・電話・オンライン面談を日付ごとに確認します。
案件一覧
受任・必要書類・申請・更新を別々の状態で管理します。
顧客・法人検索
氏名・電話番号・顧客番号・法人名から検索します。
電話番号は、ハイフン・空白・全角・+81形式を正規化して同じ番号として検索します。
必要書類管理
未提出・確認中・不足・差し替え依頼を一括確認します。
マイナンバー、マイナンバー記載書類、パスポート、在留カード、本人確認書類の画像は初期版では保存対象外です。
期限・更新管理
提出期限、補正期限、許可更新時期を早い順に表示します。
LINE文面テンプレート
必要書類案内・進捗連絡・面談案内をコピーして利用します。
事務所設定
事務所情報、予約期間、LINE本人連携ルールを設定します。
基本情報
公開画面にも使用される事務所情報
営業前チェック
デモ・公開前の接続確認
未実行です。
スタッフ
現在登録されている担当者
営業時間・相談分野
STEP GYOSEI-7では確認表示。編集機能は専用設定API追加後に対応します。
曜日別営業時間
公開相談分野
安全設計：Service Role KeyはWorker内だけで使用します。ブラウザからSupabaseへ直接接続せず、すべてWorker API経由で保存・再読込します。