ダッシュボード
案件、今日の予定、未完了タスク、提出資料を優先順に確認できます。
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優先して確認する案件
更新が新しい進行中案件です。
本日・近日の予定
相談、現地調査、境界立会い。
今日やること
期限が近い順に表示します。
電話・来所受付
既存依頼者を電話番号・氏名・顧客番号で確認し、そのまま案件を登録します。
案件一覧
案件番号、相談名、状態、担当者から絞り込みます。
| 案件 | 依頼者・物件 | 状態 | 担当 | 次に行うこと | 更新 |
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予定管理
相談・現地調査・境界立会いを30分単位で管理します。
| 日時 | 種別・予定名 | 案件・依頼者 | 担当 | 場所 | 状態 |
|---|
今日やること
期限、優先度、担当者を確認し、完了状態へ更新します。
| 期限 | タスク | 案件 | 担当 | 優先度 | 状態・操作 |
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必要書類確認
お客様が提出した資料を開き、確認済みまたは差戻しに更新します。
依頼者・物件検索
電話番号はハイフン、全角、+81形式を同一番号として検索します。
依頼者検索
氏名・電話番号・顧客番号。
物件検索
所在地・地番・家屋番号・所有者名。
システム確認
営業前にAPI、データベース、電話番号正規化、非公開Storageを一括確認します。